CLIMEON FÖRETRÄDESEMISSION 2023
Styrelsen i Climeon har, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 26 oktober 2023, beslutat om att genomföra en fullt garanterad nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen omfattar högst 19 021 017 units och kommer vid fullteckning att tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 100 miljoner SEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Därutöver kan Bolaget erhålla ytterligare likvid vid utnyttjande av de teckningsoptioner som emitteras som en del av units. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom erhållna teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och nya investerare.
Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera leveranser av existerande och förväntade ordrar samt fortsatt kommersialisering av HeatPower300, samt stärka Bolagets rörelsekapital.
Företrädesemissionen i sammandrag
- Avstämningsdagen för att delta i Företrädesemissionen är den 6 november 2023.
- För varje aktie av serie A eller B som innehas på avstämningsdagen erhålls en uniträtt. Det krävs fem uniträtter för att teckna en unit.
- Varje unit består av sex B-aktier och tre teckningsoptioner av serie 2023:U.
- Teckningsperioden för units avses att inledas 8 november 2023 och avslutas 22 november 2023.
- Teckningsperioden för teckningsoptionerna avses att inledas 3 juni 2024 och avslutas 17 juni 2024. En teckningsoption ger rätt till teckning av en ny B-aktie i Bolaget.
- Befintliga aktieägare i Bolaget per avstämningsdagen den 6 november 2023 kommer att erhålla en uniträtt för varje aktie av serie A eller B. Fem uniträtter berättigar till teckning av en unit. En unit består av sex B-aktier och tre teckningsoptioner av serie 2023:U som ger rätt till teckning av B-aktier i Bolaget.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 5,28 SEK per unit, motsvarande 0,88 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av uniträtter) om cirka 34,5 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market för de tre handelsdagarna som föregår styrelsens beslut om Företrädesemissionen och dess villkor.
- Teckningskursen vid teckning av B-aktier genom utnyttjande av teckningsoption(er) som erhålls vid teckning av units kommer att motsvara 70 procent av det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under en tiodagars mätperiod vilken pågår mellan 20 maj 2024 och 31 maj 2024, dock ej högre än 2,64 SEK, vilket motsvarar en 200-procentig ökning av den del av teckningskursen i Företrädesemissionen som är hänförlig till en aktie (det vill säga teckningskursen för en aktie i Företrädesemissionen multiplicerat med tre).
- Handel med uniträtter beräknas pågå under perioden 8 november 2023 till 17 november 2023.
- Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
- Inför Företrädesemissionen har Bolaget och Bolagets grundare Joachim Karthäuser och Thomas Öström ingått sedvanliga lock-up-avtal för en period som slutar 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.
Digital investerarpresentation
Anmälningssedlar
Dokument
Länkar
PRENUMERERA PÅ
IR KONTAKTER
Climeon IR-Kontakt:
investor@climeon.com
Climeon Certified Advisor: FNCA Sweden AB
Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399